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瑞信:维持中芯国际中性评级 目标价24.7港元

作者:admin 发布时间:2021-12-15
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瑞信发布研究报告,维持中芯国际(00981)“中性”评级,目标价由32.6港元降24.2%至24.7港元,2021-22年每股盈测由1.42/1.3港元升至1.49/1.58港元。本地化生产、营运改善利好,仍被库存建立不利等因素抵消。

报告中称,中芯第3季销售及利润高于预期,纯利3.21亿美元,超该行预期的3.11亿美元。公司预期第4季表现持续强劲。管理层指引,销售按季升11%-13%,毛利率升0.9个百分点至33%-35%,因平均销价提升及产能利用水平。

该行认为,d88尊龙推去AG发财网,中芯资本开支续进取,今年维持43亿美元,预计2022年会增至55亿美元,以增12?晶圆及8?晶圆产能,使产能同比升19%,跑赢今年的16%增幅。但至2023年,基于更多供应及库存增加,产能或放缓至增长10%。

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